Создание дочерней заявки из заявки с сотрудником

В разделе Сервисы компании → Заявки перейдите в родительскую заявку сотрудника на этапе Завершено или Отказ от подписания.

Чтобы создать дочернюю заявку из заявки с сотрудником:

1. Нажмите на кнопку Создать дочернюю заявку.

2. В форме Создание дочерней заявки заполните следующие поля:

• Юрлицо. Выберите название своей компании из списка, если компания из исходной заявки входит в аккаунт;
• ФИО сотрудника. Введите имя сотрудника или его табельный номер. Из найденного списка сотрудников выберите нужного:
  • если выбран тот же сотрудник, что и в исходной заявке, то будут доступны все привязанные типы заявок компании;
  • если выбран другой сотрудник, то доступны только типы заявок БЕЗ копирования документов из исходной заявки;
• Тип заявки. Из выпадающего списка выберите название бизнес-процесса, на основе которого будут копироваться данные (атрибуты) и документы в создаваемой заявке.

3. Нажмите кнопку Создать.

В разделе Сервисы компании → Заявки перейдите в родительскую заявку сотрудника на этапе Завершено или Отказ от подписания.

1. На странице заявки нажмите кнопку Создать дочернюю заявку.
2. В форме Создание дочерней заявки заполните следующие поля:

• Юрлицо. Выберите название своей компании из списка, если компания из исходной заявки входит в аккаунт:
  • если выбрана компания как в исходной заявке, то при выборе типов заявок без копирования документов, заявки с такими типами будут доступны всем сотрудникам компании;
  • если выбрана компания как в исходной заявке, то при выборе типов заявок с копированием документов, заявки с такими типами будут доступны только сотруднику из исходной заявки;
  • если выбрана другая компания из аккаунта, то для всех сотрудников доступны только типы заявок без копирования документов;
• Тип рассылки. Выберите вариант Массовая рассылка;
• Тип заявки. Из выпадающего списка выберите название бизнес-процесса, на основе которого будут копироваться атрибуты и документы в создаваемой заявке.

3. В блоке Копирование в новую заявку перечислены документы и данные (атрибуты), которые будут скопированы в дочернюю заявку, если в типе новой заявки есть такие же поля и типы документов. Все данные и документы перенесутся в заполненном виде и со всеми подписями.
4. Нажмите кнопку Создать.

При создании заявки с копированием документов отсутствуют поля Оргструктура и Подразделение, поле Сотрудник автозаполнено табельным номером и ФИО сотрудника из исходной заявки, а также скрыт блок загрузки документов.