Список заявок

Все заявки, к просмотру и редактированию которых у вас есть доступ, отображаются списком в Кабинете компании, в разделе Заявки. По умолчанию список отфильтрован по заявкам, созданным вами и/или активный этап которых на вас (кнопка На мне).

Вы можете открыть полный список доступных заявок или список заявок, активный этап которых на членах вашей команды, нажав на кнопку Все или На моей команде.

Заявка содержит следующие сведения:

• Этап. У заявки бывает 6 этапов: Загрузка, Подписание, Проверка, Завершено, Отменено, В бумаге. Чтобы просмотреть, сколько дней заявка находится на текущем этапе, наведите указатель мыши на метку этапа.
• На чьей стороне. Этап заявки может быть в работе либо на Сотруднике, либо на представителе компании с такими ролями, как Отдел кадров, Руководитель отдела кадров, Бухгалтерия и др.
• Тип заявки. Название бизнес-процесса, в рамках которого обрабатывается заявка на стороне сотрудника и компании. Для некоторых заявок указаны периоды. Это те заявки, у которых есть даты начала и окончания события, например, Уведомление о начале отпуска.
• Тип документа. Название типа документа, который предусмотрен в текущем типе заявки.
• Юрлицо. Наименование компании, для которой была создана заявка.
• Дедлайн. Присутствует в некоторых заявках, в которых предусмотрен дедлайн. Время и дата окончания текущего этапа заявки.
• Создано. Дата создания заявки.
• Сотрудник. Фамилия и имя сотрудника, для которого была создана заявка. При наведении указателя мыши на имя можно посмотреть карточку с ФИО, датой рождения и табельным номером сотрудника.

Список заявок можно скачать в формате XLSX-таблицы. Для этого нажмите на кнопку и выберите опции компоновки внутри таблицы:

• по заявкам: в одной строке данные по одной заявке;
• по документам: в одной строке данные по одному документу из заявки, таким образом может быть несколько строк по одной заявке.

Все результаты выгружаются с учетом установленных фильтров.

Для вашего удобства предусмотрена более тонкая настройка отображения списка заявок. Нажмите на кнопку Фильтры. Откроются поля для редактирования фильтра с выбором значений из выпадающего списка.

Рассмотрим фильтры подробнее:

По сотруднику — выбор одного значения из предложенного списка с возможностью текстового поиска по ФИО или табельному номеру сотрудника.

По этапу заявки — выбор любого количества значений из предложенных вариантов: Загрузка, Подписание, Проверка, Успешно закрыты, Отменены, В бумаге.

По типу заявки — выбор любого количества значений из предложенных вариантов бизнес-процессов, которые есть в компании.

По юрлицу — как правило, здесь уже указано название вашей компании и поле недоступно для редактирования. В случае если к вашему аккаунту привязано несколько юридических лиц, то в этом фильтре можно выбрать все юрлица или одно из них.

По подразделению — выбор одного значения из предложенного списка с возможностью текстового поиска.

По сегментам — выбор любого количества значений из предложенных вариантов. Пример: офис, склад, название города или помещения.

На чьей стороне — выбор одного значения из предложенных вариантов: Компания или Сотрудник. При применении варианта Компания будут отображаться заявки с согласующими руководителями, а также с пользователями с ролями «Отдел кадров», «Бухгалтерия» и др.

По причине отмены заявки — выбор любого количества значений из предложенных вариантов: По дедлайну, Отменено сотрудником, Отменено представителем компании, Изменен порядок оформления, Сотрудник уволен.

По типу документа — выбор любого количества значений из предложенных типов документов, которые есть в бизнес-процессах компании.

По пакету заявки — выбор одного значения из предложенного списка с возможностью текстового поиска. В списке перечислены названия массовых рассылок, созданных при создании заявки с типом «Массовая рассылка».

По дате завершения заявки — выбор любой даты из открывшегося календаря. При этом нет необходимости указывать весь период, можно выбрать одну дату либо начала, либо окончания периода.

По дате окончания дедлайна активного этапа — выбор любой даты из открывшегося календаря. При этом нет необходимости указывать весь период, можно выбрать одну дату либо начала, либо окончания периода.

В момент применения фильтров происходит поиск заявок и список заявок автоматически обновляется.

При необходимости вы можете сбросить любой из установленных параметров:

• Если параметр предполагает одно значение, то нажмите «Х» справа от этого значения.
• Если параметр предполагает множественный выбор, то откройте список вариантов и снимите галочки у соответствующих чекбоксов.
• Для сброса даты завершения заявки кликните на дату и нажмите Сбросить внизу открывшегося календаря.

Чтобы сбросить сразу все параметры фильтра, нажмите кнопку Сбросить в правом верхнем углу формы.

Для выхода из формы установки фильтра нажмите на любое место на странице за пределами этой формы. Список заявок на странице будет отображаться с учетом настроенного фильтра.