Настройка профилей доступа
Профили доступа можно создать на основе одного из вариантов:
- импорта из 1С (подробнее в статье),
- подразделений организационной структуры (управленческой или юридической).
Профили доступа позволяют ограничить доступ специалистов со стороны компании к заявкам и данным сотрудников. Функционал актуален для компаний, где в рамках одного бизнес-процесса несколько специалистов работают с разными группами сотрудников. Разделение доступов в таком случае не только решает вопросы безопасного доступа к данным, но и добавляет удобство — специалист видит только тех сотрудников, с заявками которых он должен работать.
Пользователь с ролью Администратор может настроить разграничения процессов внутри компании для представителей компании. Для этого Администратору необходимо перейти в Настройки компании и настроить опцию Профили доступа.
Для настройки выполните действия:
- В списке профилей доступа нажмите кнопку Изменить.
- Включите безопасные профили в компании.
- Включите/отключите сброс связи представителей с профилем «По умолчанию». При включенной опции представители компании не получат доступ к заявкам и сотрудникам, пока Администратор не добавит их ролям связь с нужными профилями.
При выключенной опции доступы представителей компании останутся без изменений, пока сотрудникам не добавят новые значения профилей.
- Выберите источник для формирования списка профилей: 1С интеграция или Оргструктура.
- Сохраните изменения. При выборе источника 1С интеграция профили доступа будут импортированы из 1С.
После импорта групп и профилей доступа из 1С в разделе Настройки → Роли сотрудников будут указаны, каким сотрудникам были назначены профили, которые представители компании ведут в 1С.
- Если в качестве источника профилей доступа была выбрана Оргструктура, то выберите тип оргструктуры для своей компании: Юридическая или Управленческая.
- При выборе любого типа оргструктуры добавьте одно или несколько подразделений. Также можно выбрать все старшие по иерархии обособленные подразделения, если такие есть.
- Сохраните настройки. Названия профилей в списке будут совпадать с именами подразделений. Если потребуется перенастроить профили доступа нажмите кнопку Изменить.
- Распределите пользователей с ролями по профилям доступа в разделе Роли сотрудников. Чтобы добавить роль сотруднику, нажмите кнопку
в нужной группе.
- Выберите одного сотрудника, один или несколько профилей и нажмите кнопку Добавить.
Профиль «Имя подразделения» назначается сотрудникам выбранных и дочерних подразделений. Для дочерних подразделений можно задать отдельный профиль, если добавить их в настройки.
Если у сотрудника нет профиля подразделения, его данные видны только пользователям с группой и профилем «По умолчанию». Такие пользователи видят все данные, включая сотрудников с профилями подразделений.