Применение фильтров

Для вашего удобства предусмотрена более тонкая настройка отображения списка заявок. Нажмите на кнопку Фильтры. Откроются поля для редактирования фильтра с выбором значений из выпадающего списка.

Рассмотрим фильтры подробнее:

По типу заявки — выбор одного бизнес-процесса из предложенных вариантов, которые есть в компании.

По этапу заявки — выбор любого количества значений из предложенных вариантов: Загрузка, Подписание, Проверка, Успешно закрыты, Отменены, В бумаге, Отказ от подписания.

По юрлицу — как правило, здесь уже указано название вашей компании и поле недоступно для редактирования. В случае если к вашему аккаунту привязано несколько юридических лиц, то в этом фильтре можно выбрать все юрлица или одно из них.

По причине отмены заявки — выбор любого количества значений из предложенных вариантов: По дедлайну, Отменено сотрудником, Отменено представителем компании, Изменен порядок оформления, Сотрудник уволен.

В момент применения фильтров происходит поиск заявок и список заявок автоматически обновляется.

Чтобы сбросить сразу все параметры фильтра, нажмите кнопку Сбросить в правом верхнем углу формы.

Для выхода из формы установки фильтра нажмите на любое место на странице за пределами этой формы. Список заявок на странице будет отображаться с учетом настроенного фильтра.